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Sinopsis
Mediados del siglo XIX. Un vehículo sumergido en la niebla traquetea hacia la ciudad. Dentro viajan una troupe de artistas ambulantes que se dedican a la magia y a ofrecer espectáculos basados en trucos más o menos elaborados, liderada por el Dr. Vogler (Max von Sydow), mago e hipnotizador al que acompañan una bruja anciana, experta en pócimas de amor, y su mujer, que ejerce de ayudante de Vogler vestida de hombre. Al pasar en una ciudad se convierten en el blanco de las burlas y humillaciones de un comité encabezado por el cínico Dr. Vergerus (Gunnar Björnstrand), consejero médico, quiénes le piden a Vogler que les conceda una representación. Este grupo de notables pretende, sobre todo, con la excusa de decidir si es apto o no para su representación, poner en ridículo el espectáculo que dirige Vogler para acabar con la fama que tiene. Sabiendo esto Vogler trama, durante la noche en la que deben pernoctar en una vieja mansión que corresponde a la casa del cónsul, prepara un espectáculo que dejará a todo el mundo atónito, dándoles una lección que no podrán olvidar. En la mansión, aquella noche, reina una pesada atmósfera de sortilegio. Al día siguiente tendrá lugar la representación delante de todos los invitados…
